在剛剛結(jié)束的7月份，A股市場(chǎng)迎來了久違的上漲行情，在連續(xù)4個(gè)月十字星之后，上證綜指7月份收出一根漲幅為7.48%的中陽線。雖然創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)了4.28%的調(diào)整，但主板市場(chǎng)很多大市值的股票逐漸走強(qiáng)，尤其是過去幾年表現(xiàn)疲軟的有色金屬、地產(chǎn)、金融等周期性行業(yè)的股票，出現(xiàn)了很多投資人難以理解的強(qiáng)勁走勢(shì)。如何看待這一輪上漲？究竟是弱反彈？中級(jí)行情？還是長(zhǎng)期走牛的開始？眾說紛紜，莫衷一是。
政策信號(hào)方面，我們看到了非常積極的變化。信息時(shí)代的偉大之處，就是在于信息傳遞的及時(shí)和有效性。居于廟堂之高的總理與遠(yuǎn)在江湖的我等草根，大家天涯共此時(shí)，都能從手機(jī)的屏幕獲取來自各方面的真實(shí)感受和信息，實(shí)體經(jīng)濟(jì)飽受高利率之禍，已經(jīng)引起總理的高度關(guān)注，并連續(xù)幾次在辦公會(huì)議上發(fā)出強(qiáng)音，要求相關(guān)部門采取有效措施盡快降低融資成本。在這一會(huì)議精神的鼓舞下，不少投資人敏銳地理解到其本質(zhì)與帶來的效果。這也是我們?nèi)ツ晗掳肽暌詠硪恢钡挠^點(diǎn)，高利率極大損害了企業(yè)、政府各方主體的利益，對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促投資非常不利，我們欣慰地看到政策正在朝著我們之前預(yù)期的正確方向發(fā)展。
另一方面，滬港通的準(zhǔn)備工作也在證監(jiān)會(huì)的積極推動(dòng)下，按既定的時(shí)間計(jì)劃順利推進(jìn)中。利率下行有利于市場(chǎng)估值的提升，滬港通市場(chǎng)預(yù)期海外資金流入會(huì)減少A股中藍(lán)籌股相對(duì)H股折價(jià)的現(xiàn)象。多種因素導(dǎo)致近期市場(chǎng)中價(jià)值股逐漸受到關(guān)注和追捧。大盤價(jià)值股近期的上漲，帶動(dòng)指數(shù)和市場(chǎng)人氣的快速上升。
雖然市場(chǎng)還是比較謹(jǐn)慎，投資者之間的分歧很大。這些現(xiàn)象本身還是一個(gè)比較安全的積極信號(hào)。我們的觀點(diǎn)與此前一脈相承，上個(gè)月我們說“勿欲速，欲速則不達(dá)……”，市場(chǎng)處于底部震蕩，是很好的播種而不是收獲的季節(jié)，需要保持耐心和定力?，F(xiàn)階段，我們的觀點(diǎn)是：底部已經(jīng)確認(rèn)，耐心等待收獲時(shí)節(jié)的到來，勿拔苗助長(zhǎng)！
在操作策略上，會(huì)保持較高的倉(cāng)位，繼續(xù)跟蹤觀察。
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